صنعت آلومینیوم آمریکا به میدان رقابت جهانی برخواهد گشت

به گزارش باشگاه آلومینیوم، شرکت‌های «Century Aluminum» و «Emirates Global Aluminium» در حال برنامه‌ریزی برای احداث نخستین واحدهای ذوب آلومینیوم در آمریکا طی چند دهه‌ اخیر هستند؛ پروژه‌هایی که در صورت تحقق، می‌توانند به‌ طور چشمگیری ظرفیت تولید داخلی این فلز راهبردی را افزایش دهند.

طبق بررسی‌های صورت گرفته، قرار است واحدهای ذوب آلومینیوم طی سال‌های آینده در ایالت اوکلاهما و احتمالا کنتاکی آمریکا به مرحله بهره‌برداری برسند. با این حال، به نظر می‌رسد تحقق این هدف‌گذاری بیش از همه به دسترسی پایدار به منابع برق متکی خواهد بود. موضوع دسترسی پایدار به منابع برق در حالی مطرح می‌شود که میزان مصرف برق در مراکز داده‌ مرتبط با هوش مصنوعی و سایر صنایع تولیدی بزرگ در آمریکا به دلیل رشد سریع تقاضای آن افزایش یافته و شبکه برق این کشور را با فشار مضاعفی روبه‌رو کرده است.

طبق ارزیابی‌های صورت گرفته، ظرفیت تولید هر یک از این واحدهای ذوب آلومینیوم در صورت بهره‌برداری کامل سالانه حدود ۶۰۰ هزار تن آلومینیوم ذکر شده است و تخمین زده شده برای تامین برق واحدهای مذکور، انرژی معادل کل مصرف سالانه‌ ایالت رودآیلند آمریکا نیاز خواهد بود. دلیل نیاز به چنین حجم زیادی از برق به صورت مستمر و مداوم در واحدهای ذوب در حال راه‌اندازی، به کوره‌های الکترولیز مستقر در آن‌ها مربوط می‌شود.

از سوی دیگر، به منظور اینکه تولید آلومینیوم در این واحدها از نظر اقتصادی توجیه‌پذیر شود، برق مصرفی باید هم ارزان و هم عاری از کربن باشد؛ چراکه بازار جهانی به‌ طور فزاینده‌ای به سمت تولید فلزات کم‌کربن در حرکت است. با این وجود، در حال حاضر تامین هم‌زمان انرژی پاک و ارزان در ایالات متحده آمریکا با چالش‌هایی همراه است.

در همین رابطه، رشد تقاضای برق در آمریکا از پیش‌بینی‌های ارائه شده مربوط به افزایش ظرفیت تولید انرژی در این کشور فراتر رفته و همین امر موجب افزایش قیمت‌ها شده است. همچنین، زیرساخت‌های فرسوده‌ شبکه برق و فرایندهای بلندمدت صدور مجوز در این کشور، توسعه نیروگاه‌های جدید را با تاخیر مواجه ساخته‌ است. علاوه‌براین، سیاست‌های اخیر دولت ترامپ و کنگره‌ تحت رهبری جزب جمهوری‌خواهان، منجر به ایجاد موانعی حقوقی و مالی بر سر راه توسعه پروژه‌های انرژی‌های تجدیدپذیر و سیستم‌های ذخیره‌ انرژی باتری که در کوتاه‌مدت تنها گزینه‌های مقرون‌به‌صرفه برای پاسخ به تقاضای روزافزون برق در آمریکا محسوب می‌شوند، شده است.

به گفته‌ شماری از کارشناسان، حذف تدریجی اعتبارات مالیاتی انرژی‌های پاک از سوی دولت ترامپ موجب خواهد شد بهای برق در تمامی بخش‌ها روندی صعودی به خود بگیرد؛ مسئله‌ای که چالش مضاعفی برای واحدهای آلومینیوم که انرژی‌بر نیز هستند، در آمریکا ایجاد می‌کند. در شرایطی که تقاضا برای برق در سراسر آمریکا به‌ شدت رو به افزایش است، یافتن منبع مطمئن و مقرون‌به‌صرفه برای صنایع انرژی‌بری مانند آلومینیوم، به یکی از چالش‌های اساسی در این کشور تبدیل شده است.

در واقع بحران انرژی، مانعی جدی در مسیر بازیابی برخی از صنایع تولیدی در آمریکا نظیر فولاد و آلومینیوم ایجاد کرده است. در همین راستا، دولت ترامپ اخیرا برای تقویت صنایع داخلی فولاد و آلومینیوم تعرفه‌ واردات این دو فلز را از ۲۵ درصد به ۵۰ درصد افزایش داد. همچنین، دولت وی امتیاز دریافت کمک‌هزینه‌ تا سقف ۵۰۰ میلیون دلار از وزارت انرژی آمریکا که از سوی دولت بایدن تصویب شده و به پروژه‌ واحد ذوب شرکت «Century Aluminum» در زمینه امکان استفاده از انرژی تجدیدپذیر با هدف کاهش کربن تولیدی در ژانویه ۲۰۲۵ اعطا شده بود را لغو نکرد.

با این وجود، برخی از کارشناسان معتقدند برای ایجاد تحولاتی بزرگ در صنعت آلومینیوم آمریکا نیاز است دولت و شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات برق در این کشور، حجم سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در توسعه شبکه بخش برق به گونه‌ای که امکان تامین پایدار انرژی برای واحدهای ذوب فراهم شود را افزایش دهند.

متیو مینان، معاون انجمن آلومینیوم ایالات متحده آمریکا در همین رابطه با بیان اینکه تامین انرژی پایدار در صنایع انرژی‌بری مانند آلومینیوم در اولویت خواهد بود، افزود: تا زمانی که چالش دسترسی پایدار به انرژی حل نشود، دستیابی به خودکفایی کامل در تولید آلومینیوم اولیه‌ در آمریکا تقریبا بسیار دشوار خواهد بود.

افول صنعت ذوب آلومینیوم در آمریکا

در حالی‌ که تولید جهانی آلومینیوم اولیه در سال ۲۰۲۴ به حدود ۷۳ میلیون تن رسید، سهم ایالات متحده آمریکا از این بازار در حال حاضر به پایین‌ترین سطح تاریخی خود کاهش یافته است. آلومینیوم علاوه بر اینکه در تولید طیفی گسترده از محصولات از جنگنده‌ها و کابل‌های برق گرفته تا قوطی‌ نوشیدنی‌ها و حتی محصولات بهداشتی مورد استفاده قرار می‌گیرد، از این فلز سبک به عنوان یکی از مواد اولیه حیاتی در ساخت سیستم‌های فناورمحور مبتنی بر انرژی‌های پاک همچون خودروهای الکتریکی، پنل‌های خورشیدی و پمپ‌های حرارتی نیز استفاده می‌شود.

اگرچه صنعت آلومینیوم جزو صنایع تولیدی بسیار پراهمیت محسوب می‌شود اما صنعت مذکور، یکی از منابع قابل‌ توجه انتشار گازهای گلخانه‌ای در جهان به شمار می‌آید که سالانه حدود ۲ درصد از کل انتشار جهانی گازهای گلخانه‌ای را به خود اختصاص داده است. طبق گزارش‌های منتشر شده، بخش عمده‌ای از این آلاینده‌ها در صنعت آلومینیوم ناشی از مصرف حجم بسیار بالایی از برق در واحدهای ذوب این فلز بوده که انرژی مورد نیاز خود را بیشتر از منابع فسیلی تامین می‌کنند.

گفتنی است نام آمریکا در گذشته در میان یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان آلومینیوم اولیه در جهان قرار داشت. در همین رابطه و در سال ۱۹۸۰ میلادی یعنی آخرین سالی که یک واحد ذوب جدید آلومینیوم در این کشور راه‌اندازی شد، در مجموع تعداد ۳۳ واحد ذوب در این کشور در حال فعالیت بودند که انرژی مورد نیاز خود را از نیروگاه‌های برق‌آبی تامین می‌کردند.

از اواخر دهه ۱۹۷۰ میلادی و به‌ ویژه پس از ساختاردهی مجدد بازار انرژی آمریکا توسط دولت فدرال در سال ۱۹۷۷، نرخ برق صنعتی افزایش یافت و توان رقابتی تولیدکنندگان در این کشور کاهش پیدا کرد. انجمن آلومینیوم آمریکا طی گزارشی با عنوان «بازیابی صنعت آلومینیوم آمریکا» اعلام کرد که آزادسازی قیمت‌ها در بازار انرژی آمریکا، مهم‌ترین عامل فروپاشی صنعت آلومینیوم اولیه در این کشور بوده است؛ البته این روند نزولی صنعت آلومینیوم آمریکا با ورود چین به سازمان تجارت جهانی در سال ۲۰۰۱ شتاب بیشتری به خود گرفت و ورود مقادیر عظیمی آلومینیوم ارزان‌قیمت چینی به بازار جهانی، تولیدکنندگان آلومینیوم آمریکایی را تحت فشار شدیدی قرار داد.

در حال حاضر تنها تعداد چهار واحد ذوب آلومینیوم در آمریکا در حال فعالیت هستند که مجموع ظرفیت تولید در آن‌ها در سال ۲۰۲۴، حدود ۶۷۰ هزار تن آلومینیوم اولیه ذکر شده است که حدود یک درصد تولید جهانی این فلز را شامل می‌شود.

عمده فعالیت این کشور اکنون بر توسعه صنعت بازیافت و تولید آلومینیوم ثانویه از قراضه متمرکز شده که طبق آمار ظرفیت تولید در این بخش بیش از ۵ میلیون تن در سال گذشته میلادی اعلام شده است؛ اگرچه توسعه صنعت بازیافت نقشی مهم در تامین نیاز صنایع به آلومینیوم خواهد داشت اما در واقع در بسیاری از موارد نمی‌توان آن را به‌ طور کامل با آلومینیوم اولیه که استحکام و دوام بیشتری دارد، جایگزین کرد.

 تلاش‌ها برای بازیابی صنعت آلومینیوم اولیه در آمریکا افزایش یافته است

به گفته مینان، تولید آلومینیوم اولیه همواره از اهمیت ویژه‌ای برخوردار خواهد بود و انتظار می‌رود افزایش تعداد واحدهای ذوب، چهره صنعت آلومینیوم آمریکا را دگرگون کند.

در همین راستا، دو شرکت «Century Aluminum» و «Emirates Global Aluminium» اعلام کردند که راه‌اندازی و تکمیل پروژه‌ جدید واحدهای ذوب آلومینیوم این دو شرکت، موجب آغاز فصلی تازه در صنعت آلومینیوم اولیه آمریکا خواهد شد. با راه‌اندازی و تکمیل هر دو واحد ذوب مذکور تا سال ۲۰۳۰، ظرفیت تولید داخلی آلومینیوم اولیه آمریکا تقریبا سه برابر افزایش خواهد یافت.

شرکت «Century Aluminum» در بیانیه خود برای نخستین‌ بار در ماه مارس ۲۰۲۴ و هم‌زمان با اجرای طرح ۶ میلیارد دلاری وزارت انرژی دولت بایدن برای نوسازی و اجرای فرایند کربن‌زدایی صنایع تولیدی و انرژی‌بر در آمریکا، از برنامه خود به منظور احداث یک واحد ذوب سبز خبر داد.

طبق اعلام این شرکت، انرژی مورد نیاز این واحد به صورت ۱۰۰ درصدی از انرژی تجدیدپذیر یا نیروگاه‌های هسته‌ای تامین خواهد شد و به دلیل طراحی‌های نوآورانه به کار رفته در ساخت این واحدها، میزان مصرف برق در آن‌ها حدود ۷۵ درصد از واحدهای ذوب معمولی دیگر کمتر خواهد بود.

شرکت مذکور در ابتدا ایالت کنتاکی را به‌ عنوان مکان اصلی به منظور راه‌اندازی واحد ذوب آلومینیوم جدید خود انتخاب کرد. با این وجود و با گذشت بیش از یک سال پس از اعلام طرح شرکت مذکور، هنوز مکان نهایی برای ساخت این واحد ذوب تعیین نشده؛ چراکه در حال حاضر توافقی برای تامین برق مورد نیاز آن حاصل نشده است.

متیو ابوت، معاون ارشد بخش ارائه استراتژی و توسعه کسب‌وکار شرکت «Century Aluminum» در نشست تولیدکنندگان بین‌المللی آلومینیوم که در شهر لندن در ماه می ۲۰۲۴ برگزار شد، در رابطه با تامین انرژی واحدهای جدید ذوب این شرکت، مطرح کرد: در حال حاضر دسترسی به انرژی برق با نرخ ثابت و مبتنی بر یک قرارداد تامین بلندمدت که موجب حفظ حاشیه سود و امکان بازپرداخت میلیاردها دلار هزینه ساخت واحدهای ذوب آلومینیوم جدید این شرکت‌ خواهد شد، فراهم نیست.

جسی گری، رئیس و مدیرعامل شرکت «Century Aluminum» در همین رابطه اظهار داشت: نهایی‌سازی مذاکرات مربوط به امضای قراردادهای تامین برق و پس از آن انتخاب مکان مناسب برای آغاز پروژه ساخت واحد ذوب آلومینیوم جدید این شرکت هم‌اکنون در مراحل پایانی خود قرار دارد.

برآورد انجمن آلومینیوم آمریکا نشان می‌دهد که تولیدکنندگان آلومینیوم در این کشور تنها در صورتی حاضر به سرمایه‌گذاری در احداث واحدهای ذوب جدید خواهند بود که قرارداد تامین برق به صورت یک قرارداد ۲۰ ساله و با قیمتی برابر یا کمتر از ۴۰ دلار به ازای هر مگاوات‌ساعت منعقد شود. طبق ارزیابی انجمن مذکور، به منظور بازفعال‌سازی واحدهای ذوب آلومینیوم در آمریکا با مجموع ظرفیت تولید ۶۰۱ هزار و ۵۰۰ تن که فعالیت آن‌ها متوقف‌ شده‌ است، اجرای چنین سناریویی ضروری خواهد بود.

در شرایط کنونی، قراردادهای خرید برق از پروژه‌های انرژی تجدیدپذیر در آمریکا با هزینه‌ای بین ۵۰ تا ۶۰ دلار به ازای هر مگاوات‌ساعت منعقد می‌شوند که با قیمت اعلام شده از سوی تولیدکنندگان برای ساخت واحدهای جدید اختلافی قابل‌ توجه دارد. در مقابل، برخی از شرکت‌های بزرگ فعال در حوزه فناوری همچون مایکروسافت اعلام کردند که تمایل دارند بیش از ۱۰۰ دلار به ازای هر مگاوات‌ساعت برای دسترسی به برق از نیروگاه‌های هسته‌ای و گاز طبیعی به منظور تامین انرژی مراکز داده‌ خود پرداخت کنند.

در همین راستا، شرکت «Emirates Global Aluminium» طرحی به ارزش چهار میلیارد دلار ارائه داده که به واسطه آن قرار است یک واحد ذوب جدید آلومینیوم در ایالت اوکلاهما راه‌اندازی شود. در ادامه در نمودار شماره یک، می‌توان میزان تولید داخلی و واردات آلومینیوم به آمریکا را طی بازه زمانی سال‌های ۱۹۸۰ تا ۲۰۲۴ مشاهده کرد.

نمودار یک. میزان تولید داخلی و واردات آلومینیوم به آمریکا طی بازه زمانی سال‌های ۱۹۸۰ تا ۲۰۲۴

نقش حمایت‌های دولتی و انرژی‌های پاک در آینده‌ صنعت آلومینیوم

شرکت «Emirates Global Aluminium» که دفتر مرکزی آن در شهر ابوظبی امارات قرار دارد، در ماه می ۲۰۲۵ توافق‌نامه‌ای غیرالزام‌آور را با فرماندار ایالت اوکلاهما امضا کرد. طبق این توافق‌نامه، بیش از ۲۷۵ میلیون دلار مشوق مالی در قالب تخفیف در پرداخت هزینه‌ی انرژی واحد ذوب جدید آلومینیوم به شرکت مذکور ارائه خواهد شد. براساس این طرح، دولت ایالت اوکلاهما به همراه شرکت ارائه‌دهنده خدمات برق «Public Service Co of Oklahoma»، در حال تعیین یک نرخ ویژه برای تامین برق این واحد ذوب جدید هستند.

سایمون بورک، معاون ارشد شرکت «Emirates Global Aluminium»، دسترسی به منابع انرژی متنوع و فراوان در ایالت اوکلاهما را یکی از عوامل اصلی انتخاب این ایالت برای احداث واحد ذوب جدید آلومینیوم برشمرد.

براساس آمار، در حال حاضر بیش از ۴۰ درصد از برق سالانه مورد نیاز مصرف‌کنندگان در ایالت اوکلاهما از نیروگاه‌های بادی و حدود نیمی دیگر از نیروگاه‌های گاز طبیعی تامین می‌شود. همچنین، شرکت ارائه‌دهنده خدمات برق «Public Service Co of Oklahoma»، به‌ تازگی سهام یک نیروگاه گازی با ظرفیت ۷۹۵ مگاوات را در جنوب شهر تالسا خریداری کرده است تا بتواند نیاز فزاینده مصرف‌کنندگان به انرژی در این ایالت از جمله پروژه واحد ذوب جدید آلومینیوم شرکت «Emirates Global Aluminium» را تامین کند.

شرکت مذکور در همین رابطه اعلام کرد: در حال حاضر مذاکرات برای انعقاد قرارداد تامین برق مقرون‌به‌صرفه برای واحد ذوب این شرکت در جریان است. یکی از گزینه‌های مورد بحث در مذاکرات، تعیین ساختار تعرفه قیمتی بوده که دسترسی بلندمدت این واحد ذوب آلومینیوم به ۴۰ درصد انرژی تجدیدپذیر را فراهم خواهد کرد.

ابعاد میزان حمایت دولت‌ها از صنعت آلومینیوم

به باور شماری از کارشناسان، تقریبا تمام واحدهای ذوب آلومینیوم در سراسر جهان به نوعی از حمایت دولتی، به‌ ویژه در زمینه تامین انرژی مقرون‌به‌صرفه برخوردارند.

آنی سارتور، از موسسه «Industrious Labs» در این زمینه به حمایت دولت کانادا از صنعت آلومینیوم اشاره کرد و گفت: واحدهای ذوب آلومینیوم در استان کبک کانادا، انرژی مورد نیاز خود را از نیروگاه‌های برق‌آبی که شرکت‌های دولتی از جمله شرکت «Hydro-Quebec» مدیریت آن‌ها را بر عهده دارند، تامین می‌کنند. جالب آنکه تعرفه برق مصرفی در این واحدهای ذوب اغلب به قیمت جهانی آلومینیوم پیوند خورده است؛ به‌گونه‌ای که طی دوره‌های افت قیمت، هزینه انرژی کاهش یافته و در دوران رونق بازار آلومینیوم قیمت برق افزایش پیدا می‌کند.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: صنعت آلومینیوم در سراسر جهان از حمایت‌ دولت‌های محتلف بهره‌مند شده است.

مدیریت تقاضا و نقش واحدهای ذوب آلومینیوم در پایداری شبکه برق آمریکا

علاوه بر تمرکز بر تامین برق مقرون‌به‌صرفه‌، مفاد قراردادها می‌تواند به گونه‌ای تنظیم شود که واحدهای ذوب به جای ایجاد فشار بر شبکه برق، به پایداری آن کمک کنند.

آنا جانسون، پژوهشگر ارشد در شورای «American Council for an Energy-Efficient Economy» اظهار داشت: یکی از ابزارهای کلیدی برای مدیریت مصرف بالای انرژی در صنایع، به‌کارگیری راهکارهایی در سمت تقاضاست تا بار مصرفی واحدهای تولید و ذوب آلومینیوم در زمان‌های اوج فشار بر شبکه برق کاهش یابد. تجربه‌های بین‌المللی نشان می‌دهد که اجرای این راهکارها عملی خواهد بود.

در همین راستا در نیوزیلند، واحد ذوب آلومینیوم «Tiwai Point» متعلق به شرکت «Rio Tinto» در فصل‌های کم‌بارش که دسترسی به انرژی تولیدی در نیروگاه‌های برق‌آبی محدود می‌شوند، در قبال دریافت مشوق مالی، مصرف برق و به تبع آن تولید آلومینیوم را کاهش می‌دهد. همچنین در استرالیا، شرکت «Alcoa» در طرحی مشارکت دارد که طی آن فعالیت برخی خطوط تولید آلومینیوم این شرکت در شرایط بحرانی شبکه برق برای حدود یک ساعت متوقف شده و دولت در ازای این همکاری به شرکت مذکور اعتبار مالیاتی پرداخت می‌کند. در ایالات متحده آمریکا نیز نمونه‌هایی از این سیاست‌گذاری‌ها وجود دارد. برای مثال، یک واحد ذوب تیتانیوم در ایالت ویرجینیای غربی، انرژی مورد نیاز خود در ساعات پیک مصرف را از سامانه‌های خورشیدی و سیستم ذخیره‌ انرژی باتری اختصاصی تامین می‌کند.

منبع: فلزات‌آنلاین به نقل از رسانه «Canary Media»